华曙高科发行价定为26.66元/股，发行市盈率高达154.83倍，募资总额达11.05亿元。此次募集资金计划用于增材制造设备扩产项目、研发总部及产业化应用中心项目、增材制造技术创新(上海)研究院建设项目，超募部分用于补充流动资金。
自成立以来，华曙高科专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售。公司的核心产品为具有自主知识产权和应用核心技术的金属3D打印设备和高分子3D打印设备，同时向客户提供自主研制的3D打印高分子粉末材料。2019年-2021年，华曙高科的主营业务收入持续稳定增长，公司分别实现营业收入1.55亿元、2.17亿元、3.34亿元；归母净利润为1795万元、4096万元、1.17亿元。
在技术路线方面，华曙高科定位于工业级增材制造领域，面向工业终端产品的直接制造和产业化应用，提供自主设备和材料。选区激光熔融(SLM)与选区激光烧结(SLS)工艺，具有取材范围广、力学性能好、成形精度高、材料利用率高、可成形结构复杂程度高等显著优势，是增材制造的主流工艺，与公司工业领域终端产品直接制造及批量产业化生产的需求契合度高。
选区激光熔融（SLM）工艺技术
华曙高科自主研发的金属3D打印设备采用选区激光熔融(SLM)工艺技术，该技术采用激光能量逐层完全熔化金属粉末材料叠加成形，优势在于所成型零件表面质量好，内部金相组织致密度高，具有快速凝固的组织特征，具备良好的机械性能，能够实现较高的打印精度和极端复杂结构的制造，满足直接制造终端零件的应用场景。
同时该成形技术可显著缩短产品研发制造周期，可选择金属材料范围广泛，包括钛合金、铝合金、高温合金、铜合金、钴铬合金、不锈钢、高强钢、模具钢、难熔金属等材料，相比传统减材制造其材料利用率更高，设计自由度更高，可实现集成化设计、拓扑优化设计、点阵设计等先进设计手段。综上特点及优势使该技术成为近年来工业级金属增材制造领域的主流技术之一，广泛应用于航空航天、模具、汽车、医疗、科研教育等领域。
选区激光烧结（SLS）工艺技术
华曙高科自主研发的高分子3D打印设备采用选区激光烧结(SLS)工艺技术。受制于对成形材料控形和控性的技术难度，选区激光烧结(SLS)工艺技术是较为复杂的工艺路线之一，公司是国际上少数几家掌握该项核心技术并推出工业级产业化设备的增材制造设备供应商。
公司还在全球率先推出Flight技术，能够实现多激光配置，可打印精细薄壁件，将产能和打印效果大幅度提升。
适配CO2激光器及光纤激光器
华曙高科以多样化产业应用需求为牵引，建立了涵盖聚酰胺(PA)、聚氨酯(TPU)、聚苯硫醚(PPS)为基材，覆盖169℃～295℃熔点、能适配CO2激光器及光纤激光器的高分子及其复合粉末材料产品体系。
公司依托完整自主的材料技术创新能力强有力地推动了SLS技术的突破式创新，成功研发并推出FS3201PA-F等新型复合材料，与光纤激光器SLS设备稳定适配，成功实现Flight技术的商业化推广，实现了更高的烧结速度及更精细的烧结能力。
